Список песен::
Диск 1
1. Годы мчатся (сл. В. Раменский)
2. Ростов
3. Сева
4. Осенняя роса
5. На стреме
6. Старый саксофон (Б. Богданов – Э. Кузнецов)
7. Джаз (Б. Богданов – Э. Кузнецов)
8. В Кейптаунском порту
9. Дума
10. Маруся
11. Окурочек (Ю. Алешковский)
12. Чекистка Сара
13. Чардаш (инструментал)
14. Сырок
15. Попурри
Диск 2
1. Джамп
2. Пяточки
3. Тетя Хая
4. Серый в яблоках конь (А. Розенбаум)
5. Семен (А. Розенбаум)
6. Папиросы
7. Тапер
8. Голова–головушка
9. На Дерибасовской
10. Девушка в платье из ситца/Жигули
11. Мурка
12. Попурри–2